OPTIMAL CONSEIL PATRIMOINE
​
Conseil en Gestion de Patrimoine
Conseil en Investissement Financier (CIF)
Vous avez constitué une épargne et vous vous demandez comment la faire fructifier ?
Vous cherchez à optimiser vos placements financiers et ne savez pas par où commencer ?
Vous souhaitez mieux organiser votre patrimoine financier et immobilier dans son ensemble ?
Chez Optimal Conseil Patrimoine, nous vous accompagnons à chaque étape de votre parcours patrimonial : de la constitution de votre capital à son optimisation, en passant par sa transmission. Nos solutions sur-mesure sont conçues pour répondre à vos besoins spécifiques et vous aider à atteindre vos objectifs de vie, en toute sérénité.
QUI SOMMES-NOUS ?
Optimal Conseil Patrimoine est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine, enregistré à l'ORIAS sous le statut de CIF (Conseiller en Investissement Financier) et de COA (Courtier d'Assurance), et titulaire de la carte T de transactions immobilières.
Nous avons développé au fil des ans une clientèle internationale qui fait appel à nos services pour notre agilité dans le maniement des solutions de placement haut de gamme offertes par l'assurance vie luxembourgeoise, au travers de Fonds Internes Dédiés (FID) et de Fonds d'Assurances Spécialisé (FAS).
Nous accompagnons également nos clients tout au long de leur vie patrimoniale, aussi bien dans leurs investissements immobiliers en direct et sous forme de pierre papier (SCPI), que dans la préparation de leur retraite avec le Plan Epargne Retraite individuel (PERIN).
Nos engagements à vos côtés : indépendance dans l'élaboration des recommandations les plus adaptées à votre situation, et transparence sur les frais associés aux solutions proposées.
MON PARCOURS EN FINANCE ET GESTION DE PATRIMOINE
Après l’obtention de ma Licence Monnaie, Banque, Finance à l’Université Paris X en 2007, j'ai débuté ma carrière au sein du groupe Nomura dans le domaine du courtage sur actions. Cette première expérience m’a permis de développer une solide expertise en finance, tout en travaillant successivement à Paris puis à Londres pendant deux ans.
Désireux d’évoluer dans un nouveau domaine, j’ai pris la décision de revenir en France pour reprendre mes études et me réorienter vers le conseil en gestion de patrimoine. C’est ainsi qu’en 2017, j'ai obtenu un Master 2 en Gestion de Patrimoine à l'IAE Gustave Eiffel.
J’ai ensuite débuté ma carrière de Conseiller en Gestion de Patrimoine et j'ai rapidement fondé ma propre société en 2018.
En 2024, j'ai décidé de relever un nouveau défi en m'inscrivant au Niveau I du "CFA Program". Ce programme de formation en finance, reconnu mondialement, se compose de trois niveaux et est conçu pour approfondir l'expertise financière. La certification CFA est une référence internationale dans le domaine, offrant un cadre rigoureux pour acquérir des compétences avancées en analyse financière, gestion de portefeuilles, et éthique professionnelle. J'ai obtenu ce premier niveau en janvier 2025 et je prévois de poursuivre le parcours avec le Niveau II, afin de renforcer ma capacité à offrir des conseils financiers de haute qualité à mes clients.
Fort de mes compétences financières et de mon parcours, j’accompagne aujourd'hui une clientèle française et internationale dans l’élaboration et le suivi de leur stratégie patrimoniale.
ARTICLE DANS CHALLENGES
J'ai eu l'occasion de présenter l'activité de mon cabinet en détail dans le magazine Challenges de mars 2020 spécial immobilier, vous pourrez retrouver l'intégralité de l'article ici.
"Mon idée est de raisonner sur une approche très patrimoniale plutôt que sur un simple rendement affiché à court terme"